內容簡介
既然可以出類拔萃，為什麼要甘於平凡？
如果你的工作需要麵對挑剔的客戶，充滿挑戰，業務需要不斷增長，那麼你必須在行業處於頂尖水平。很多理財顧問為了使自己達到這一水平，都已建立或加入團隊，或正在組建團隊。然而，有團隊是不夠的，我們的目標是使團隊能夠高效運作，《如何打造頂尖理財顧問團隊》將幫助你實現這一目標。
為什麼有的團隊工作起來可以勢如破竹，而有的團隊卻步履維艱？《如何打造頂尖理財顧問團隊》將帶你深入了解行業內的優秀團隊，揭示促使團隊成功的“最佳實踐”。本書將帶你學習如何選擇合適的團隊結構，組建、調整或者重構自己的團隊。
·構建團隊願景並製訂實現願景的計劃
·明確團隊成員的角色和職責
·以令人滿意的、結果導向的薪酬留住最好的成員
·為關鍵任務製定高效的流程，提高工作效率
·通過為客戶提供增值服務提高收入
·通過出色的市場營銷拓展業務
·其他相關實踐
通過實施有效的團隊組建策略，你將創建一個高效運作的團隊，獲得更多的富裕客戶，並為他們提供前所未有的優質服務。
作者簡介
大衛·馬倫（David J. Mullen, Jr.）
理財顧問培訓大師，美林證券公司前董事總經理、培訓總監，從業30餘年，訓練了成千上萬名理財顧問，成功率明顯高於行業平均水平。他的理論和方法被很多金融機構的理財顧問廣泛采用。著有《卓越理財顧問養成指南》《如何成為令人信賴的理財顧問》等。
譯者簡介
張大威
金融學博士，華林證券執委會委員。有超過15年證券行業從業經歷，有豐富的團隊管理經驗，對財富管理和金融科技有深刻理解。
王莽
恒泰證券私人財富總部總經理，曾就職於華寶證券研究所、平安證券財富顧問中心，從業以來專注於金融機構發展戰略研究與零售財富管理體係建設，在資產配置、金融產品研究等方麵亦有豐富經驗。
張一緯
銀河證券銀行業分析師、中級內訓師，曾任銀河證券非銀行金融研究員且在證監會下屬中證金融研究院從事過政策研究工作，熟悉銀行、券商、保險、信托等行業運作模式，同時在財富管理、金融科技等領域具備豐富研究經驗。
餘德曼
翻譯碩士，曾在《創新與發展：中國證券業2018年論文集》發表文章《境外投資教育經驗調研報告》，曾參與課題“人工智能在投資者教育領域的應用”“加強區域性股權市場投資者教育的研究”“買方投顧人員管理及培訓課程體係國際借鑒研究”的相關寫作。
目錄
001引言010第1章為何需要團隊
014第2章組建高績效團隊
030第3章構建願景
048第4章分配角色與職責
066第5章工作檢視與績效評估
075第6章團隊薪酬
086第7章團隊溝通
097第8章最佳招聘實踐指南
111第9章產品：世界一流的服務
128第10章建立市場營銷部門
160第11章建立流程
172第12章團隊領導力
181第13章高績效團隊案例研究
219附錄A團隊最佳實踐檢驗清單
224附錄B流程差距分析表
226後記
227致謝
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