內容簡介
本書是南開大學金融係（現為金融學院）開設20年投資銀行學課程成果的結晶，也是一本理論與實踐相結合的創新型教材。全書在詳細闡述投資銀行基本理論和業務的同時，特別注重對中國投資銀行業務的理解和掌握，及時跟進我國證券市場近年來的重大變化，並在相應的知識點上列舉和分析了國內典型案例以及國外成熟市場下的經典案例，使讀者不但能熟悉當前國內情況，還可以了解國際發展前沿成果，具有更廣闊的視角。 投資銀行學第四版計劃更新內容： （1）根據2020年以來資本市場的重大政策變化進行調整，主要是北交所、科創板、創業板的變化、增加中概股的部分內容；再融資方麵的變化如非公開發行的政策變化。 （2）數據、案例也進行更新。 （3）改正第三版中的部分錯漏之處。
作者簡介
馬曉軍，南開大學金融學係副教授，金融學係國際金融支部書記，1988-1992 南開大學國際經濟係就讀本科，1992-1995 南開大學金融學係攻讀碩士，獲經濟學碩士學位，2000-2004 南開大學金融學係攻讀博士，獲經濟學博士學位
1995-1998 中信實業銀行總行信貸部工作，1998年至今南開大學金融學係任教。
主講課程與研究生指導：
國際金融
當代貨幣金融學說
投資銀行業務
專業英語
科研課題：
金融契約與公司治理
我國發展優先股的可行性研究
《投資銀行學：理論與案例》，機械工業出版社，2011年2月出版。
《證券設計理論及融資工具創新問題研究》，南開大學211工程經濟學係列叢書之一，中國財政經濟出版社，2006年10月出版。
《投資銀行學》，科學出版社，2008年3月出版。
《風險投資與風險資本市場》，南開大學出版社，2003年3月出版，作者：馬君潞、馬曉軍、翟金林
參編：
《國際貿易實務與金融》，南開大學出版社1993年4月出版
《金融期貨與期權—理論與應用》，中國物價出版社1993年12月出版
《外匯市場與外匯業務》，經濟管理出版社，1994年5月出版
合譯：
《貨幣銀行經濟學》，主譯：蔡繼民，台灣五南出版社
主要論文：
《1991年世界經濟綜述》，發表於《南開經濟研究》1992年8月，第二作者
《我國金融體製改革的目標取向—金融市場化》，第二作者，發表於《求索》1993年2月，並被《改革》摘引
《選擇性融資與發展中國家外部融資新格局》，獨立撰寫，發表於《江蘇國際金融》1993年5月
《商品互換以及與期貨的比較》，獨立撰寫，發表於《國際金融研究》，1993年12月
《八十年代後期西方證券市場監管的新發展》，獨立撰寫，發表於《江蘇國際金融》1994年2月
《論發達國家對發展中國家證券組合投資上升的原因及影響》，獨立撰寫，發表於南開大學《國際金融專題研究》第3號，1995年8月
《信用衍生產品市場的發展及其展望》，獨立撰寫，發表於《國際金融研究》2000年第11期
《開放經濟下外匯占款管理的探討》，獨立撰寫，發表於《南開經濟研究》2000年第6期
《天津投資銀行的發展戰略研究》，獨立撰寫，為天津市哲學社會科學研究規劃重點資助項目《發展中國北方證券市場戰略構思及理論研究》中的一篇論文
《信用衍生產品與信用風險管理技術前瞻》，獨立撰寫，為教育部人文社會科學研究專項任務項目《交通銀行國際規範化理論與實證研究》中的一篇論文
《從本屆諾貝爾經濟學獎說起》，發表於《融通》第14期，2002年
《銀行間債券市場》，獨立撰寫，發表於《新廣角》2003年第2期
《投資信托產品的幾個要點》，獨立撰寫，發表於《新廣角》2003年第4期
《我國企業債券市場的製約因素及對策探討》，獨立撰寫，發表於《南開經濟研究》2003年第3期
《私人利益、代理關係和公司並購》，《南開經濟研究》2004年第3期
《我國現階段發展優先股融資的構想》，《中國經濟評論》2004年第7期
1995-1998 中信實業銀行總行信貸部工作，1998年至今南開大學金融學係任教。
主講課程與研究生指導：
國際金融
當代貨幣金融學說
投資銀行業務
專業英語
科研課題：
金融契約與公司治理
我國發展優先股的可行性研究
《投資銀行學：理論與案例》，機械工業出版社，2011年2月出版。
《證券設計理論及融資工具創新問題研究》，南開大學211工程經濟學係列叢書之一，中國財政經濟出版社，2006年10月出版。
《投資銀行學》，科學出版社，2008年3月出版。
《風險投資與風險資本市場》，南開大學出版社，2003年3月出版，作者：馬君潞、馬曉軍、翟金林
參編：
《國際貿易實務與金融》，南開大學出版社1993年4月出版
《金融期貨與期權—理論與應用》，中國物價出版社1993年12月出版
《外匯市場與外匯業務》，經濟管理出版社，1994年5月出版
合譯：
《貨幣銀行經濟學》，主譯：蔡繼民，台灣五南出版社
主要論文：
《1991年世界經濟綜述》，發表於《南開經濟研究》1992年8月，第二作者
《我國金融體製改革的目標取向—金融市場化》，第二作者，發表於《求索》1993年2月，並被《改革》摘引
《選擇性融資與發展中國家外部融資新格局》，獨立撰寫，發表於《江蘇國際金融》1993年5月
《商品互換以及與期貨的比較》，獨立撰寫，發表於《國際金融研究》，1993年12月
《八十年代後期西方證券市場監管的新發展》，獨立撰寫，發表於《江蘇國際金融》1994年2月
《論發達國家對發展中國家證券組合投資上升的原因及影響》，獨立撰寫，發表於南開大學《國際金融專題研究》第3號，1995年8月
《信用衍生產品市場的發展及其展望》，獨立撰寫，發表於《國際金融研究》2000年第11期
《開放經濟下外匯占款管理的探討》，獨立撰寫，發表於《南開經濟研究》2000年第6期
《天津投資銀行的發展戰略研究》，獨立撰寫，為天津市哲學社會科學研究規劃重點資助項目《發展中國北方證券市場戰略構思及理論研究》中的一篇論文
《信用衍生產品與信用風險管理技術前瞻》，獨立撰寫，為教育部人文社會科學研究專項任務項目《交通銀行國際規範化理論與實證研究》中的一篇論文
《從本屆諾貝爾經濟學獎說起》，發表於《融通》第14期，2002年
《銀行間債券市場》，獨立撰寫，發表於《新廣角》2003年第2期
《投資信托產品的幾個要點》，獨立撰寫，發表於《新廣角》2003年第4期
《我國企業債券市場的製約因素及對策探討》，獨立撰寫，發表於《南開經濟研究》2003年第3期
《私人利益、代理關係和公司並購》，《南開經濟研究》2004年第3期
《我國現階段發展優先股融資的構想》，《中國經濟評論》2004年第7期
目錄
封麵
版權信息
作者簡介
前言
教學建議
第1章 投資銀行概述
本章提要
重點與難點
1.1 投資銀行的定義、與商業銀行的異同及主要業務
1.2 投資銀行的存在形式與組織形式
1.3 投資銀行對經濟的促進作用
1.4 投資銀行功能的經濟學解釋
1.5 我國投資銀行的發展
本章小結
思考題
第2章 企業融資方案設計
本章提要
重點與難點
2.1 企業融資需求分析
2.2 融資需求預測
2.3 企業融資方式的選擇
本章小結
思考題
第3章 股份有限公司與首次公開發行
本章提要
重點與難點
3.1 股份有限公司
3.2 公開上市的動機
3.3 首次公開發行與股票上市
3.4 股票發行方式
3.5 股票上市
3.6 股票發行定價
3.7 借殼上市
本章小結
思考題
第4章 上市公司再融資
本章提要
重點與難點
4.1 上市公司發行新股
4.2 上市公司發行優先股
4.3 上市公司發行可轉換公司債券
4.4 上市公司發行可交換公司債券
4.5 再融資的承銷風險
本章小結
思考題
第5章 債券的發行與承銷
本章提要
重點與難點
5.1 債券的基礎知識
5.2 國債的發行與承銷
5.3 地方政府債券的發行與承銷
5.4 金融債券的發行與承銷
5.5 公司信用類債券的發行與承銷
5.6 債券交易市場
本章小結
思考題
第6章 資產證券化
本章提要
重點與難點
6.1 資產證券化的基本概念
6.2 資產證券化的主要類型
6.3 資產證券化的收益和風險分析
6.4 我國資產證券化的實踐
本章小結
思考題
第7章 公司並購
本章提要
重點與難點
7.1 並購的概念和類型
7.2 公司並購的動因
7.3 公司並購的一般操作程序
7.4 公司並購的支付方式
7.5 杠杆收購
7.6 反收購策略
7.7 要約收購
本章小結
思考題
第8章 投資銀行的風險管理
本章提要
重點與難點
8.1 投資銀行的風險來源
8.2 投資銀行的風險管理
本章小結
思考題
第9章 投資銀行的監管
本章提要
重點與難點
9.1 投資銀行監管的目標和原則
9.2 投資銀行的監管模式
9.3 對商業銀行投行業務的監管
9.4 對證券公司投行業務的監管
9.5 投資銀行監管政策的變化
本章小結
思考題
參考文獻
封底
版權信息
作者簡介
前言
教學建議
第1章 投資銀行概述
本章提要
重點與難點
1.1 投資銀行的定義、與商業銀行的異同及主要業務
1.2 投資銀行的存在形式與組織形式
1.3 投資銀行對經濟的促進作用
1.4 投資銀行功能的經濟學解釋
1.5 我國投資銀行的發展
本章小結
思考題
第2章 企業融資方案設計
本章提要
重點與難點
2.1 企業融資需求分析
2.2 融資需求預測
2.3 企業融資方式的選擇
本章小結
思考題
第3章 股份有限公司與首次公開發行
本章提要
重點與難點
3.1 股份有限公司
3.2 公開上市的動機
3.3 首次公開發行與股票上市
3.4 股票發行方式
3.5 股票上市
3.6 股票發行定價
3.7 借殼上市
本章小結
思考題
第4章 上市公司再融資
本章提要
重點與難點
4.1 上市公司發行新股
4.2 上市公司發行優先股
4.3 上市公司發行可轉換公司債券
4.4 上市公司發行可交換公司債券
4.5 再融資的承銷風險
本章小結
思考題
第5章 債券的發行與承銷
本章提要
重點與難點
5.1 債券的基礎知識
5.2 國債的發行與承銷
5.3 地方政府債券的發行與承銷
5.4 金融債券的發行與承銷
5.5 公司信用類債券的發行與承銷
5.6 債券交易市場
本章小結
思考題
第6章 資產證券化
本章提要
重點與難點
6.1 資產證券化的基本概念
6.2 資產證券化的主要類型
6.3 資產證券化的收益和風險分析
6.4 我國資產證券化的實踐
本章小結
思考題
第7章 公司並購
本章提要
重點與難點
7.1 並購的概念和類型
7.2 公司並購的動因
7.3 公司並購的一般操作程序
7.4 公司並購的支付方式
7.5 杠杆收購
7.6 反收購策略
7.7 要約收購
本章小結
思考題
第8章 投資銀行的風險管理
本章提要
重點與難點
8.1 投資銀行的風險來源
8.2 投資銀行的風險管理
本章小結
思考題
第9章 投資銀行的監管
本章提要
重點與難點
9.1 投資銀行監管的目標和原則
9.2 投資銀行的監管模式
9.3 對商業銀行投行業務的監管
9.4 對證券公司投行業務的監管
9.5 投資銀行監管政策的變化
本章小結
思考題
參考文獻
封底
最後修改：2025 年 10 月 19 日
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