內容簡介
一直以來，投資界慣用alpha策略，那麼麵對當今動蕩的全球大環境，應如何妥善運用alpha策略呢？美國投資人HildaOchoa-Brillembourg在此書中，就從理論和實踐兩個方麵揭示了，如何重新認識alpha策略，以應對現在的投資環境，包括宏觀條件、政治因素、資本市場發展等。HildaOchoa-Brillembourg結合自己多年投資實踐，提出了一整套成功的投資判斷體係，包括正確認識政治因素、建構資產等級、評估與管理風險等。
作者簡介
美國知名投資人，美國StrategicInvestmentGroup創始人之一，該公司為退休基金、基金會、大學捐贈基金以及富有的個人管理資產，管理資產達320億美元。她曾在世界銀行退休基金投資部門任職達11年之久。
目錄
序前言 不可思議的旅程
第一部分 投資組合匹配理論：投資組合的價值
第1章 匹配理論
第二部分 構建正確的政策資產組合
第2章 遇見懷疑論者
第3章 投資政策－目標使命及需求
第4章 負債驅動型投資
第5章 從理論到實踐
第6章 修改投資政策
第7章 選擇適當的業績基準
第8章 重新平衡對比戰略傾斜－次數及原因
第9章 投資政策變得越來越不同
第10章 責任投資－另一個產生分歧的因素
第11章 利用波動性
第12章 轉移阿爾法值或貝塔值
第三部分 構建資產類別
第13章 價值的新地圖
第14章 結構性傾斜在哪裏
第四部分 挑選和解雇管理人
第15章 問對的問題
第16章 何時應該留用一個業績嚴重不佳的管理人
第五部分 評估和管理風險
第17章 風險的邊界
第18章 非交易性風險
第六部分 持續發展：領導特質、創新管理、繼任計劃和轉型
第19章 團隊的智慧
第20章 良好治理
致謝
附錄 受托人自我評估
投資術語表
注釋
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最後修改：2022 年 09 月 20 日
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