
內容簡介
過去40年裏,中國大部分家庭都積累了一定的財富。但隻有少數高淨值人士會對自己的財富傳承進行規劃,大部分人還處於意識萌芽階段。
但是,財富管理和傳承規劃並不是高淨值人群的專利。當個體在創造財富的同時,就應該以守富、傳富為目的進行規劃和安排。
本書剖析了家庭中常見的財富傳承風險,詳細介紹了7種財富管理與傳承工具,包括贈與、遺囑、壽險、保險金信托、家族信托、家族辦公室與家族基金會,並結合豐富的案例對《民法典》中的相關條款進行了通俗易懂的解讀。針對不同人群進行了傳承需求和相關風險分析,幫助讀者掃清財富傳承方麵的盲區和錯誤認知,建立長期、科學的財富思維,提前做好財富管理和傳承規劃,為個人及家庭財富保駕護航。
作者簡介
武秋萍
柏泰保險經紀高客負責人|家辦合夥人
上海哲碩企業谘詢中心總經理
中國新供給經濟學50人論壇特邀研究員
保險公司|信托公司|律所講師
中國民主建國會會員
上海市僑商聯合會會員
創業10年,為高淨值人士服務8年。關注生活和工作的平衡,追尋人生與家庭的意義。堅持長期主義,懂高淨值人士需求。擁有100多次企業、高淨值人士的谘詢和落地經歷,亦為數名首席經濟學家提供解決方案。
目錄
最後修改:2024 年 07 月 27 日
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